作者:腾讯企业邮箱 发布时间:2024-03-11 13:15:14 访问量:457 来源:qq企业微信邮箱
如何共享客户?
成员可在查看客户信息时,点击右上角的“…”,选择共享给同事,操作共享客户给其他成员。
管理员可在【管理后台->客户与上下游->客户联系->客户->查看客户列表】中点击客户详情操作共享客户。
成员需要有客户联系使用权限,才可被共享客户。
共享客户后,原添加人对该名客户的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述信息,都将同步共享给接受共享的企业成员。
如果接受共享的企业成员已经添加了部分的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述字段,则优先以接受共享的成员自己添加的显示。