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如何共享客户?

作者:腾讯企业邮箱    发布时间:2024-03-11 13:15:14  访问量:457  来源:qq企业微信邮箱

如何共享客户?

一、成员如何共享客户给同事?

成员可在查看客户信息时,点击右上角的“…”,选择共享给同事,操作共享客户给其他成员。

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二、管理员如何共享企业客户给企业成员?

管理员可在【管理后台->客户与上下游->客户联系->客户->查看客户列表】中点击客户详情操作共享客户。

三、哪些成员可以被共享客户?

成员需要有客户联系使用权限,才可被共享客户。

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四、共享客户,添加成功后会同步客户详情的信息吗?例如备注名、标签、描述等。

共享客户后,原添加人对该名客户的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述信息,都将同步共享给接受共享的企业成员。

如果接受共享的企业成员已经添加了部分的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述字段,则优先以接受共享的成员自己添加的显示。




声明:本文由佳庆网络收集整理的《如何共享客户?》,如转载请保留链接:http://www.xmexmail.com/news_in/1264

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